帖木儿淡淡一笑道：“这已经是世人皆知的秘密了。我听闻朱棣进入南京之时，朱允炆并未被烧死，而是逃亡海外了，故此朱棣派遣郑和率船队几下西洋，找寻那朱允炆的下落，然而遍寻不获。”
张士行听后，松了一口气道：“既然连郑和都找不到朱允炆的下落，那大汗如何能找来朱允炆，且立他为帝，号召臣民呢？”
帖木儿一指张士行笑道：“远在天边，近在眼前。”
张士行猛的又紧张起来，问道：“大汗此话怎讲？”
帖木儿道：“你就是朱允炆，我要立你为大明之帝，号召臣民前来效忠。”
张士行急忙摆手道：“多谢大汗美意，可我的确不是朱允炆，只是一介出家人，怎能为帝？做梦都不敢想。”
帖木儿怒道：“我说是，你就是。你们中国历史上指鹿为马的事情还少吗？”
张士行连连摆手道：“德不配位，必有灾祸。贫僧断不敢为。”
帖木儿发狠道：“巴特尔，我看得起你，才让你为中国之主。你若不答应，我便杀了你，找你的师兄弟们来当这个皇帝，他们若不肯，我便杀了他们，再找其他人，我不相信这么大的一座花花江山送到面前，无人肯接。”
张士行沉思片刻道：“兹事体大，我要回去和我的师父，师兄弟们商议一下。”
帖木儿哼了一声，道：“你明日回我，不然我立刻派人杀了你。”
张士行笑道：“多谢大汗美意。”说罢，又敬了帖木儿一杯酒。
二人又说了些闲话，帖木儿喝多了酒，年纪又大，不一会儿便昏昏睡去。
张士行急忙退出金帐，回到自己的帐篷，把帖木儿之言和朱允炆等人说了一遍。
朱允炆叹道：“果然被陈诚言中，帖木儿为对付燕贼，欲立我为帝，无论真假，以号召天下。此计实在狠辣，我们该如何应对？”
黄瞻道：“师父，我们就顺水推舟，答应了他，待推翻了燕贼，再伺机驱逐帖木儿。”
张士行摇摇头道：“不妥，若是那帖木儿入主中原，回回遍地，我大明便是亡国灭种，我们当上这个皇帝也是傀儡，反倒会成为中国的千古罪人。”
黄瞻道：“师弟，你脑子清醒一点，即使我们不做这个皇帝，那个帖木儿也会找其他人来做。”
王恕道：“那我们找机会逃走吧，尽快找忠宁王汇合。”
张士行道：“眼下天寒地冻，漫漫荒原，我们能逃到哪里去。我看不如这样，我们先假意应允那个帖木儿，让师父为帝。待入关后，伺机逃走，与忠宁王汇合。再说帖木儿立师父为帝之事，至少也要等到他拿下关中以后了。”
朱允炆长叹一声道：“也只好如此了。”缘分
此日一早，张士行来到帖木儿金帐前，求见大汗，准备对他说自己的师父愿意为帝。
侍卫回答道：“大汗依旧酣睡未醒，你过些时候再来吧。”
张士行只好回到自己帐篷，等到下午再去求见，侍卫说大汗依然未醒。
张士行感到奇怪，大汗这次醉的可有些厉害。他又看到太医在金帐中进进出出，隐隐感觉事情有些不妙。
帖木儿就这般在大帐中昏睡了十余日，药水不进，针石无效，太医们急得团团转，却束手无策。
这一日，突然从东方驰来一队骑兵，为首一人，长身玉立，也是一脸虬髯，来至金帐面前，跳下马来，快步入帐，此人正是皇孙哈里勒。
哈里勒来到帖木儿床前，只见自己的祖父双眼紧闭，满脸通红，一身酒气。他俯下身躯，握住帖木儿的手，在他耳边轻轻呼唤道：“大汗，我是哈里勒，我来了。你醒醒啊。”
帖木儿似乎听到了他的呼喊，竟然慢慢睁开了双眼，看到自己的孙儿立在床前，脸上露出了欣慰的笑容。
他使出最后的力气，对哈里勒道：“好孙儿，不要向敌人示弱，拿起你的剑，向东！向东！”
说完，他头一歪，就此崩逝，享年七十二岁。
在群臣拥戴之下，哈里勒继任大汗之位。
哈里勒即位之后，决定撤军西返，为了不被明军从后掩杀，他决心与明朝修好，便释放了陈诚等使臣，也释放了朱允炆等人，发还了他们的随身行李。
陈诚与朱允炆等人告别，问道：“空闻师父，你们今后打算欲往何方？”
朱允炆道：“游历四方，居无定所。”
陈诚道：“那诸位师父一路保重。但愿日后我们有再见之时。”
双方洒泪而别。
朱允炆等人一路东行，翻过天山，进入西域，经过吐鲁番，走了数月之久，终于来到了哈密城下。
哈密卫，明朝在哈密国（今新疆哈密）设立的军事机构，亦是明朝疆域的西北端。为明朝三大情报中心（另外两个是朵颜、）。哈密地理位置极其重要，位于古丝绸之路枢纽，丝路是存在广泛的政治、经济、文化交流的贸易商路，因此这条路线也被称为“金路”。“本古伊吾卢地，在敦煌郡北，大磺之外，去今肃州一千五百里，为西北诸胡要路。”“保哈密所以保甘肃也，保甘肃所以保陕西也”。故“祖宗设立河西，疆域抵沙州、哈密。”明代人认为“惟今所谓哈密、齐勤、蒙古、罕都、安定、鄂端察逊皆前代中国之边境，所谓敦煌、酒泉、伊吾之故地，洪武、永乐中因其土酋内附立以为卫，其地处吾近边，薄于北部，不可概以外国视之。”
由洪武八年（1375）设立的安定卫，至洪武三十年（1397）罕东卫的设置，明朝已经逐渐对哈密地区形成了战略包围，史载“太祖既定畏兀儿地，置安定等卫，渐逼哈密”，为以后成祖经略哈密打下了基础。“自是番戎慑服，兵威极于西域”
永乐元年，明朝遣使臣亦卜刺佥等受诏往哈密抚渝，允许哈密以马入中国市易。此次诏谕与太祖年间不同，予了哈密故元肃王安克帖末儿同明朝互马的权力，得到巨大经济利益的哈密王，以在政治上拥护明朝作为回应，向成祖遣使，并表请赐爵。因哈密王安克帖木儿遣使再三请求,明朝遂以"前代王爵不足论,今但取其能,归心朝廷而封之,使守其地,绥抚其民"为由,乃封安克帖木儿为忠顺王。哈密已然成为了朝的边防前哨，引起哈密周边势力的不安：“鞑靼扫胡儿与其弟荅剌赤八速台、迭儿必失等来归。扫胡儿阿鲁台部属也，言鬼力赤闻兀良哈、哈密内属朝廷，遂相猜防数遣人南来窥伺。”不久哈密忠顺王安克帖木儿便被鬼力赤毒死。永乐三年三月，“哈密头目遣使奏忠顺王安克帖木儿卒。命礼部遣官赐祭，诏以脱脱袭封忠顺王，送还哈密。脱脱，安克帖木儿兄子，自幼俘人中国。上即位求得之，抚养甚至。及闻安克帖木儿死，无嗣，欲以脱脱往嗣其爵，恐其众不从，尝遣回回可察吉儿等访其祖母速可失里及其头目。至是，哈密头目来告丧，且请脱脱还抚其众。乃命脱脱袭封忠顺王，赐印诰、玉带、文绮，并赐其祖母及母文绮表里”。将在宫中担任亲卫的义子安定王后裔脱脱空降哈密，脱脱袭封忠顺王，可以说是明廷干预哈密内部事务，重新进行西北战略布局的重大举措，永乐帝的个人意志在其中起了决定性的作用。在明廷的强大压力下，哈密统治阶层被迫接受了脱脱袭封忠顺王的事实。哈密王室承认了脱脱身为黄金家族继统的合法性。永乐四年正月，“甘肃总兵官西宁侯宋晟言哈密忠顺王脱脱为其祖母速哥失里所逐。遂遣(使)敕谕哈密大小头目日：安克帖木儿死，朕念一方之人无所统属，其侄脱脱久在朝侍卫，朕抚之如子，遂令袭封王爵，仍回哈密承其宗祀，抚绥其人。比闻其祖母以脱脱不能曲意奉承，一旦逐出之。然脱脱朝廷所立，虽其有过，不奏而擅逐之，是慢朝廷。老人昏耄，任情率意，不顾礼法如此!尔大小头目亦不知有朝廷，故坐视所为而不言耶?朕念此事，初非出汝等本心，故持敕往谕尔等，宜即归脱脱，俾其复位，尔等尽心赞辅之，善事祖母，孝敬如初，则尔哈密之人，亦永享太平之福于无穷”。脱脱被逐事件反映了他在哈密毫无根基，上至王祖母，下至大小头目，均不表支持。明廷只得强力介入。永乐四年三月，“设哈密卫，给印章，以其头目马哈麻火者等为指挥、千百户、镇抚，辜思诚、哈只马哈麻为经历，周安为忠顺王长史，刘行为纪善，以辅脱脱”。“俨然亲王矣”。并且派遣了至少一个百户的军队作为后盾。显然，脱脱复位是明朝施加压力并派官员军队进驻哈密的结果。永乐帝与忠顺王脱脱关系，非常密切，明廷也视哈密如朱氏亲王。永乐五年七月一日壬子，宋晟奏哈密头目陆十等作乱，忠顺王脱脱已杀之，恐有他变，遣人请兵为守备。朱棣敕宋晟以兵五百或一千，选才能之将率领，赴之。且令熟计使相更代。更有甚者，因脱脱久在身边成祖知其心性，永乐帝敕甘肃总兵官左都督何福曰：“自今忠顺王脱脱遣人餽尔礼物，宜悉受之。盖其为人朴愚无智，识尔握兵边境，彼所畏也。礼馈见却则生猜疑，不若开心抚纳庶得其情。”哈密驻军加上何福手握重兵在侧，这一强制措施虽然确保了明廷对哈密的控制，但并不能消除哈密统治阶层对脱脱的敌意。《明实录》、《明史》都记载了“安克帖木儿妻子往依鬼力赤”，《贵显世系》也显示安克帖木儿有一位继承人，说明安克帖木儿系其实是被迫离开了哈密，从此退出了哈密政局，故诸书云“无嗣”是借口，不符合事实。脱脱袭位是名副其实的鸠占鹊巢。为了确保脱脱一系对哈密的统治，明廷对安克帖木儿后裔持排斥态度，深恐其卷土重来。永乐五年十一月又遣一千骑士，“由甘肃取道出哈密之北，觇虏动静”。史称“登坛斩楼兰，传檄收哈密。功成勒天山，关河置津驿。”让其“迎护朝使，统领诸番，为西陲屏蔽”，“弭西戎东窥之心，断北虏南通之臂”。
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