1939年六月八日晚上十一点钟，35军101师两个团六千人队伍和教导旅教导第二团两千人队伍逐渐逼近暖水镇，26师团和110师团开始拿出了一个作战方案，他们迅速和驻蒙军司令部进行汇报。
此时在驻蒙军司令部里，已经显得是有些慌乱起来。
绥察联盟军如此短暂时间便出现大规模的伤亡，部队损失超过一半，绥省警备军被彻底歼灭，绥省保安军和伪蒙军被击溃，治安军混成旅与伪蒙军第二师也是在节节败退。
战斗持续到现在，绥察联盟军能够继续留在战场上作战的部队，只有治安军混成旅和伪蒙军第二师部队了，他们七千人队伍，已经撤退到了暖水镇以东区域，要不是附近有日军部队存在，他们肯定还是要继续后撤的。
驻蒙军司令官莲沼蕃对此十分不满，在他看来，绥察联盟军好歹是有三万多人部队，而且都是经过日军特训过的，具备有一定战斗力，可是现在他们在战场上表现一塌糊涂。
莲沼蕃认为这和宫崎周一、远藤航等人指挥是有绝对关系，于是他迅速发电华北方面军司令部，请大将司令官杉山元做出裁决。
杉山元得到电文后，对于绥察联盟军如此时间就彻底溃败了，他同样是很疑惑的。
但对于宫崎周一和远藤航两个人，经过和他们交谈后，杉山元觉得他们是可塑之才，尤其是远藤航，在杉山元看来，远藤航这样具备有新战术思想的年轻军官，应该是大力扶持，让他们发挥自己的能力。
所以即便知道绥察联盟军战败，并且受到了很大程度损失，杉山元却没有追究责任的意思。
“眼下最重要的是对教导旅进行歼灭打击作战，驻蒙军当全力集中指挥作战，宫崎周一和远藤航归属特别参谋组，为作战提供建议，功过等作战结束后在进行审查。”
杉山元沉思了许久后，他想要保护这两名军官，直接给莲沼蕃回电说道。
得到杉山元回电后，莲沼蕃虽然是有一肚子不满，可是却不能说什么，他只好先进行指挥。
不过莲沼蕃可不打算这件事情就这样算了，宫崎周一和远藤航之前可是违背他擅自行动，他对这两名军官是很不满的，现在抓住他们战败的机会，莲沼蕃自然不会错过。
表面上他什么话都没有说，但是安排作战部署后，莲沼蕃秘密给大本营发电，详细汇报了绥察联盟军作战情况，他知道宫崎周一和远藤航原本是被大本营要抽调回国接受审判的，所以他这份电文，直接给大本营发去。
杉山元这边不计较，并不会代表大本营那边也不会追究他们责任。
莲沼蕃知道大本营得到自己这份电文后，肯定会立即采取行动的。
午夜十二点，驻蒙军司令部下达了作战指导，他们对暖水镇附近日伪军进行部署。
26师团的独立步兵13联队，110师团108旅团的139联队，26师团的独立山炮兵联队，统一由26师团下属的26步兵团少将团长黑田重德指挥，在暖水镇以东区域设置防线，对教导旅援军进行阻击。
另外撤到附近区域的治安军混成旅，伪蒙军第二师部队，也同样在这里部署防御，协助日军作战。
在暖水镇这里，26师团中将师团长后宫淳指挥麾下独立步兵11联队，独立步兵12联队，工兵联队，野炮兵联队，队一万多人部队，对暖水镇西北区域进行攻击；110师团中将师团长桑木崇明指挥133旅团（110联队，163联队），工兵联队，野炮兵联队，骑兵联队一万多人部队，对暖水镇东南区域进行攻击。
110师团和26师团的两个辎重兵联队六千人兵力部署在鄂市，108旅团主力四千多人部队，则是集结在鄂市和暖水镇中央位置，担任预备队。
当莲沼蕃命令下达后，日军部队展开了行动，他们连夜开始对暖水镇进行攻击。
激烈的作战展开了，莲沼蕃还是有一定能力的，他分开26师团和110师团进行攻击，并且明确了攻击范围，这样做是有效鼓舞日军士气，毕竟教导旅是日军心腹大患，只要能够将他们歼灭，可是大功一件。
后宫淳和桑木崇明都想要歼灭教导旅部队，所以他们在指挥作战上十分的卖力。
双方作战从午夜十二点开始，一直持续到凌晨三点钟，整整三个小时的激烈作战，整个暖水镇没有一处完整的阵地，到处都是尸体，空气十分灼热，尸体被烧焦的味道蔓延着。
教导旅主力为挡住日军部队攻击，付出了很大伤亡代价。
教导第一团主力两千人队伍，到现在能够作战人员只有一千人了，就连团部的通讯兵，都开始到前线作战了，不少重武器被摧毁，部队控制的外围阵地完全失守。
如果不是有教导炮兵团强有力的火炮支援，教导第一团恐怕是要付出惨重伤亡代价了。
薛浩的荣誉营更是成为了战场救火队，哪里阵地被突破，他们迅速顶上去。
接连的作战，让这支精锐部队同样付出了三百人左右的伤亡。
到凌晨三点钟，负责攻击东南区域的110师团率先停止了攻击。
指挥作战的133旅团少将旅团长津田美武快步来到师团长桑木崇明面前，他眉头紧紧皱了起来。
在之前夺取外围高地的作战中，133旅团付出了八百多人伤亡代价，这次他们是110师团主攻部队。
部队来到暖水镇东南区域后，他们展开了密集的集团冲锋，想要依靠人数优势，在炮兵掩护下，直接压垮教导旅部队，然而足足三个小时作战，他们除了控制一些不重要的外围阵地，根本就没有任何收获。
下属的110联队和163联队，到现在伤亡数字很大。
“进入到暖水镇作战到现在，我们旅团阵亡人数超过八百人，负伤人数超过九百人，这一千七百人伤亡，足足有一千两百人是110联队的，师团长阁下，现在是否可以安排他们撤下来进行休整？”
津田美武是担心部队会出现被打残的情况，他想要安排110联队撤下来。